倒计时30天！六一路4.2亿提前布局！华为+苹果9月引爆eSIM革命！

A股资金最爱炒新题材，特别是0-1的黑科技！

所以有炒新不炒旧，今年如：稳定币、机器人、墨脱电站。

而这些大主线全是爆发出了大牛股！题材越新，越大越有爆发性！

而消费电子的黑科技，最受人爱戴和爆发性！特别是：华为与苹果相关的！

（全文4500字eSIM行业深度分析报告，值得收藏！非专业建议别看！）

案例：

1、华为：META60手机，23年黑科技卫星通话！1个月时间引爆大牛股：华力260%，捷荣430%

2、苹果：AirPods 推动 TWS 耳机市场从 0 到 1 爆发，全球出货量从 2016 年的不足 1000 万副增至 2021 年的 3 亿副，年复合增长率超 100%.引爆了大牛：歌尔5年10倍，立讯5年20倍。

那这一次的黑科技是什么呢？

我认为就是今年9月华为+苹果同时押宝的：eSIM！

不光华为与苹果同时押宝，中国联通、中国电信、中国移动以同步7月开始准备全面开始准备了，特别是联通，而之后移动和电信8月也跟上节奏，以说明了这个事不是预期，而是必定会到来的时间！而这个也为什么我周二讲完之后，六一路也同时通铺的原因！

下面我们将再一次整体做一次思考和梳理，让你更好的理解这个题材，而且要明白为什么提前布局和提前炒了，因为当下就是炒预期时间，如：机器人12月就开始了，而稳定币6月30号就开始一样，提前一个月最适合，后知后觉着只能喝汤和配面！

一、eSIM爆发核心逻辑

1、技术替代红利

eSIM通过嵌入式芯片取代物理SIM卡，实现三大突破：

空间革命：节省35mm³设备空间，助力终端轻薄化（如iPhone 17 Air厚度降至5.5mm）。

功能跃迁：支持分钟级携号转网，用户转网率比实体卡高18%。

安全升级：芯片擦写次数达50万次（超行业标准400%），通过CC EAL6+、国密二级认证。

2、巨头终端倒逼生态重构

华为：2025年9月发布三折叠旗舰Mate XT2（国内首款eSIM手机），10月Mate 80系列搭载“低轨卫星+eSIM”架构。更重要的是华为9月将是国内第一家，0一1首款eSIM手机！

苹果：iPhone 17 Air取消物理卡槽，强制国行用户使用eSIM。全面采用更为先进的嵌入式SIM卡技术(eSIM)。

据爆料，该机型的机身厚度将控制在惊人的5.5毫米左右，即使算上摄像头凸起部分，总厚度也仅为约9.5毫米。

政策松绑：中国联通在25省市重启eSIM手机业务，移动/电信加速系统升级，政策拐点确认。

3、物联网场景爆发性需求

工业级eSIM可在-40℃~125℃环境保持25年数据存储周期，适配车联网、卫星通信等场景。

特斯拉Robotaxi采用“双5G卡+eSIM”冗余方案，覆盖1400万辆汽车；全球车联网eSIM连接数2025年将破2000万。

二、未来关键变量时间节点

1、炒预期：而当下就是预期时间，所以是混沌时间，但是这个预期从三大营运商：联通、电信、移动以可以知道这个是今年必定会突破的。

例：

第一、今年7月初，中国联通率先在北京、天津、河北等25个省市恢复了eSIM业务，主要面向物联网和智能穿戴设备领域。

中国移动和中国联通恢复了eSIM业务的办理，并在多个城市逐步上线。有智能终端产业链人士对记者表示，三大运营商中，中国联通最为积极，动作最慢的是中国电信，因为中国电信的天通卫星通信业务，需要基于实体SIM卡做鉴权。

随后在7月14日，中国联通低调上线eSIM手机业务测试页面。

第二、7月11日，OPPO Watch X2系列智能手表上线中国移动“一号双终端”eSIM业务，成为2023年暂停后首个在消费级终端实现eSIM商用的案例。

2、炒数据：整体就是9月开始正式上线eSIM卡，而这里可能还会超预期因为这个卡而此发了黑科技和超预期的应用性，如果是可能带来更大的爆发。这个是关键。

而这里除了华为之后，苹果、小米、步步高等跟上也是一个关键，更是全AI物联网的一个开始。所以这个不要小看一小步，更是物联网的一大步！激活了关键。

3、炒作误区：这里很多说这个技术二十几年前欧美就有的东西，但要明白有和商业全面推动是两码事（华为M60卫星通话就是案例！），而只有全面商业应用才能产生价值，如果不能产生社会价值转化，是不可持续的，终将成为过去，而过去只有手机应用，但未来是全面的物联网化，才关键！而这个是过去5年10年多没有过的市场和爆发。所以要搞清楚他的社会价值！

（但这里有一个关键，A股所有题材几乎是一波流，如果有业绩可能有二到三波，所以不要等公布了你再相信，可能真的只能接盘吃面！所以研究和节奏非常重要！）

三、未来市场规模：从百亿硬件到万亿服务的价值跃迁！

1、未来市场规模

2、消费电子领域​

​​智能手机​​：2025年全球eSIM手机连接数达​​10亿部​​，2030年增至​​69亿部​​（占智能手机总量75%）。

​​中国市场​​：2025年渗透率预计20%-35%（约3.5亿台），年增量空间超​​170亿元​​（eSIM芯片均价2美元）。

​​3、物联网领域​​

​​连接数爆发​​：2023年全球物联网eSIM连接仅2200万，2026年飙升至​​1.95亿​​（复合增速90%），2030年达智能手机数十倍。

​​车联网​​：单辆智能车需3-5颗eSIM芯片，2026年市场规模​​160亿元​​；工业物联网超​​75亿元​​。

4、​​全球整体规模​​

2025年eSIM市场规模突破​​千亿人民币​​，年复合增长率超43%。

四、受益细分板块及增量分配

1、芯片设计（技术壁垒最高）​​

​​核心企业​​：紫XXXX（市占率超60%）、新XXX（eSIM封测龙头,蚀刻引线框架国产替代唯一）。

​​增量逻辑​​：单手机/物联网设备需1颗eSIM芯片，2025年全球需求超12亿颗，单价2-5美元，年市场规模​​24-60亿美元​​。eSIM芯片需满足车规级/工业级认证，单价是传统SIM芯片3倍以上。

市场空间：2025年全球eSIM芯片市场规模约170亿元（均价2美元/台，年增量12亿台）

​​2、 模组制造（直接承接终端需求）​​

​​核心企业​​：广和通（5G+eSIM模组，车载模组市占率40%，绑定特斯拉/比亚迪）、美格智能（华为穿戴设备供应商，5G+eSIM模组全球前三，Q1营收增73.57%）。

​​增量逻辑​​：eSIM模组为终端联网载体，2025年物联网模组市场规模​​500亿元​​，eSIM渗透率升至35%。

市场空间：车联网eSIM模组硬件规模7亿元（1400万辆×50元），服务年收入50亿元

​​3、平台服务（运营商合作驱动）​​

​​核心企业​​：思特奇（中国联通eSIM管理平台市占率40%，服务三大运营商2亿用户）、东信和平（车联网eSIM市占率20%，接入200万设备）。

​​增量逻辑​​：运营商eSIM业务需配套运营系统，单平台建设订单1.5-4亿元。

​​4、封装与安全（场景适配刚需）​​

​​核心企业​​：澄天伟业（智能卡转型,eSIM晶圆月产6000片，Q1净利增1143%）、恒宝股份（eSIM+数字货币安全方案）。

​​增量逻辑​​：工业/车规级eSIM需高可靠性封装，单价提升30%-50%。

5、风险提示

国内手机eSIM政策落地不及预期（运营商利益分配未完全解决）

五、六一路重仓配置情况：

1、8月6号出手：模组！小海：3400万+7号加仓4045万。持7400万。

2、8月6号出手：芯片封测！3400万+另外5300万。持7700万。

3、8月7号出手：平台！1.2亿+5500万。持1.75亿。

4、8月8号出手：小龙！5100万+4800万。持9900万。

总结：整体持有4.25亿，而是连续一周全面配置，而这样的结果是大超预期的，没有几个可以做到这样。而且总算再一次突破他的仓位总计，达到了40%以上的仓位。你看过几次他这样玩呢？

而这个时候可能有人会讲，你怎么天天讲它和他？这么高了又让人来接盘吗？

第一、提前预判：我们8月5号公开讲了eSIM题材，比六一早一天，而且是公开直播和短视频讲了！

第二、和成功者为伴，才能更成功！我不讲他，我还讲你这样的喷的人呢？你比他做的更好？看看他在，山河、恒宝上的操作，你做的到这样的格局吗？当下市场上有几个人可以有这样格局的呢？

第三、强者不看过去，只看未来！只有散户才用过去历史和当下对比当下高低，而高手只看中未来和当下的关系！

第四、我们讲龙虎榜只是让更多人知道有你们知道的高手也关注了，而我们在意的从来不是龙虎榜，只在意行业变量发展的底层逻辑，但是很多人眼，只看技术里的高低判断，没有基本面的行业本质的思考，所以只写给有缘人看的懂或是认可这个逻辑的同道中的人！

例：24年常山北明4倍，我们7块8左右到35左右撤退，中间被呼家楼砸过几次跌停，最后一波六一在30左右接力，干到39！所以我不在意谁买了，好公司好题材，没有六一还有七一！因为资金就是像苍蝇，闻到味一定会来！（不行可以看我们25年9月文章回顾历史和视频！）

就由如我们的标题党，不用这个吸引有几个人会进来看呢？在互联网时代里，信息过量的当下，酒香也怕港子深啊！不然茅台为什么还要上央视做广告呢？

是否有因为我每天写的行业逻辑，而改变你认识爱上我们这样全新的交易模式：热点价值模式！的呢？请留言告诉我们？你改变了什么？

希望有人能听懂这些，如果听不懂的，建议可以不用看我们写的了，非礼勿喷！我也感谢大家对我们的支持，因为读者们提供了非常多，我不懂的行业知识才让我们走到今年的我们，所以才说更多同道中人同伴，才能走的更久，记住一句话：

一个人可以走得很快，一群人可以走得更远！

从上面研究以可以得出结果，最有爆发性和确定性的，模组+芯片。你看出哪家公司最有爆发性吗？

1、为大佬服务：eSIM模组同时供应苹果+华为，是它们供应链。

2、独家中标中移动1.2亿颗订单，月产能1500万片。

3、模组业务营收占比或超40%。

4、5年低位底部震荡。

整体不是推荐，只是整体复盘总结，让大家欣赏！点赞+转发+留言：

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 大盘再一次连续反弹3天，整体看3636的压力是否突破是关键了，而之后核心重点就是看3547的支撑，之后看区间突破还是关键，而当下证券也有了正反应，这一点非常重要，而之后看区间的突破是关键。同时整体看8月15号的关键转折是核心重点。而今日交易量放大到。1.73万亿，两市3159家上涨，下跌11749家。

情绪面：今日情绪开始升温了，涨停76家，跌停3家，封板率78%，而连板高度5家，连板总数11家。

板块上：当下的核心主线：无，而最强势板块：军工+IDC+机器人。整体称稳定币和水电站全面的到下，但不代表没有反复性，所以后期还要进一步的观察，而另外的看算力与AI应用里的思考还果发重点思考的。助攻：AI应用+芯片+华为产业。

军工：龙头是长城军工3板，整体看好后期的思考判断值得重视。而后里的如果真的强化，整体看中军里的利群与湖南的跟随也要重视，关键还是看否有一字的思考。

机器人：中马传动4板，整体就是在慢慢的爆发，而本次的机器人有几个因子的爆发，而当下是宇树和8月8号的思考，而后排进而重点看北纬和中欣，而这两个如果能持续反而值得重视，如果不能整体就要注意了。

IDC：龙头是飞龙股份1板，另外看东方国信的推动，还有就是我们持续看的AI应用的思考。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北京再次优化住房限购政策 符合条件家庭购买五环外住房不限套数。

跟踪商品题材

一、生猪14.07（0%，猪成本15,牧原13.5元，饲料超50%、人工10-15%。）

二、电池碳酸锂6.825万（-0.36%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）

三、氧化镨钕52.85万（-0.7%，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）

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