这个板块又被meta点燃了…

昨天文章提到了关于视频生成模型在MR时代的应用，今天消费电子板块也是大涨，市场对于端侧AI的关注度越来越高。

这个其实比较好理解，我举个例子现在AI数字人其实逼真程度已经很高了，但AI数字人在直播短视频等领域的应用依然落地非常慢。

原因很简单，因为AI数字人是在和人进行比较，AI数字人再逼真，他也就是像人，他能做到90%，甚至95%像人，但人可以做到100%就是人。

凭什么用90%，95%去替代100%呢？

包括虚拟偶像这个概念，所以在被反复提起，但事实上热度非常非常低。

包括我一直在分享我认为AI Agent，特别是生活助理类Agent是典型的伪命题应用。

什么AI帮你点餐，AI帮你订机票纯属扯淡。

一个很简单的例子，以前在头部大公司，会有一些行政人员的主要工作就是帮领导定机票，订餐什么的，但现在这样的工种已经越来越少了，因为移动互联网的发展使得定机票订餐变的无比容易。

我想买一张今天去北京的机票，30s就能完成，我和我的助理讲我要买哪儿到哪儿的机票，助理会问我要几点的，大概想要什么位置，哪个机场起飞，这个交代也需要交代两分钟...

凭什么想用不便捷的体验去替代一个更便捷的体验？

但这一切，会在一个场景下被改变--元宇宙。

在虚拟世界里，无论是视频类应用，还是Agent类的应用都会开始有巨大的应用前景出现。

我们可以去想象那个场景，在虚拟世界里，你有一个助理，他可以帮助你完成手里的工作，可以陪你打游戏，可以陪去散步聊天看剧。

虚拟世界里有很多虚拟的数字人，她可以为你唱歌，为你表演魔术杂技，跳舞。

这样的场景才是真正有想象力的Agent和数字人的场景。

想用移动互联网的方法替代移动互联网是不可能的，历史上这种范式变化往往都伴随着硬件的革命和变化，当年互联网产业革命背后是PC的崛起，移动互联网革命背后是智能手机的崛起。

MR硬件的跟踪

元宇宙的媒介毫无疑问是vision pro这种VR硬件的普及。这不是今年资本市场关注的重点，确实从技术角度来讲很多技术还需要进一步的成熟。

但我觉得目前大厂的方向都走在了正确的路上，苹果发布vision pro的时候，期待vision pro是未来的手机，于是设计了很多人与人之间的交互，导致产品很臃肿，重量大体积大，佩戴体验差。

今年vivo vision发布，虽然产品能力和苹果有差距，但vivo vision定位清晰，他不定位为手机的替代，而是定位为电脑的替代品，这个思路使得他的产品减重很多，体验相比苹果的vision pro明显提升。

很显然苹果下一代产品也会朝着这个方向去。我们期待明年苹果的交卷。

资本市场更关注的端侧AI叙事是AI 眼镜。

之前我们也跟踪过rokid的新产品rokid glassses，但从产品来看确实完成度还是很低。

不过上个月，行业绝对龙头meta发布了第一款带显示的AI眼镜产品--Rayban Display，这款产品在北美售罄，这也是今天引爆消费电子板块很重要的原因。

不过值得注意的是，这款产品的备货非常少，就是20万台的量级，售罄并不意味着出圈。

这款产品相比rokid glassses提升还是非常明显的。

首先显示效果好，而且相比之前常见的单色显示方案，Rayban Display是彩色显示方案，漏光情况也大有改善，在眼镜外面几乎很难看到眼镜上的显示屏，而且眼镜上的显示屏透光也比较好，比如rokid glasses我觉得有一个很大的问题就是在眼镜屏幕不显示的时候，你透光眼镜上的显示屏看手机会模糊，看的不清楚，影响我们正常的生活，这个是非常大的硬伤。

不过这种显示效果背后有meta非常大的妥协。

这款产品采用的是LCoS的显示方案，而不是更好的microled的方案，这也反映出microled在这个阶段确实还不够成熟，特别是彩色的microled的确还需要花时间突破。

LCoS的显示方案有两个很大的问题，第一视场角很小，简单来说在你的眼镜上他能显示的面积占你视线的比例很小，这让人看起来很难受。第二个更致命，他的亮度不够，一旦在室外比较亮的地方，眼镜上的内容你就看不清楚了。

Rayban Display为了解决问题非常取巧，他把镜片做成了电致变色的，这样在比较亮的地方，镜片自然变黑色，眼镜变墨镜，墨镜天然就降低了亮度，眼镜上显示亮度不足的问题用户就看不出来了。

但这很明显也只是一个取巧的方案，并不是所有人都喜欢戴墨镜的，墨镜也不是什么场合都适合佩戴的...

另外还有两个很严重的问题。

首先是交互差，他通过戴上一个腕带来实现对眼镜的操作，但实际体验下来操作准确度不高，我感觉顶多有2/3的准确率，经常控制不了...

其次，续航差重量重，重量有超过60g，配上近视镜70g+了，这不是一个很舒适的重量，除非你很爱戴墨镜，要不这个重量戴着是有压力的。续航也很差，轻度使用也就是半天多时间，重度使用应该一个小时都难支撑。

这就回到了之前我和大家聊过的问题，我认为影响全球AI眼镜发展最重要的技术瓶颈可能是固态电池，目前电池能量密度不够，不足以支撑产品做到轻量化和续航的达标。

总的来说我觉得Rayban Display这款产品距离AI眼镜的iphone时刻还有比较大的差距。而且设计思路上其实有一些问题，现在的技术限制在这儿，做全彩，做交互都不是很好的思路。

是不是还是回到技术现实，去做好单色的轻量化显示方案，不追求功能的丰富，但去把重要的功能比如翻译，导航，提示做好，先把产品从一个鸡肋变成一个大家有需求有依赖的产品，再伴随技术的进步去畅谈诗和远方。

希望明年我们能见到这样的产品的吧，一个单色显示，能有一定续航，把翻译导航提示语音交互等基础方案做好的佩戴起来舒适美观的AI眼镜。

我们依然会持续关注产业的发展，无论是MR还是AI 眼镜，毫无疑问都是未来普及AI应用的重要入口，如果这些入口打不开，AI基本很难见到重磅应用的诞生...

这是AI应用全村最重要的希望了。